LVMH私募基金的中国策略

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(Ladymax.cn资讯)全球最大奢侈品集团LVMH旗下私募基金L Capital
Asia将在2012年年底前再募集规模不少于10亿美元的资金。目前融资尚未完成,但已有越来越多的中国大型公司与该基金接触。

国内知名高端服装品牌JORYA领衔欣贺旗下各个女性精品时装品牌,吸引了全球最大的奢侈品集团LVMH伸来了橄榄枝。2011年12月13日,上海浦东香格里拉大酒店。欣贺服饰有限公司与全球最大的奢侈品集团法国LVMH所赞助的私募基金L
Capital Asia正式签约。欣贺公司成为L Capital
Asia自成立以来在亚洲投资的首家时尚精品服装公司,亦是其在中国内地进行的第一项投资。JORYA也因此或将成为LV的同门品牌。

(Ladymax.cn资讯)根据L Capital
Asia官方网站2012年11月27日资料显示,法国奢侈品巨头LVMH旗下私募股权基金公司L
Capital
Asia自2010年9月起,先后在中国境内投资了四家公司。其中,两家为珠宝首饰商,另两家为服饰制造商。此外,L
Capital已售出最早入股的英皇珠宝部分股权。

这家在中国成立不到两年的基金,已经投资了10亿美元。

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从市场份额来看,L Capital
Asia投资的两家珠宝商均无法与香港珠宝巨头周大福与周生生等相比。其中,英皇钟表珠宝有限公司为港澳两地之零售商,主要从事销售名牌腕表以及珠宝首饰设计及销售之业务。L
Capital
Asia于2010年英皇钟表珠宝购入价值2.4亿港元的可转债和权证,并计划将于2013年年底前持有英皇珠宝6.9%的股份。英皇珠宝2011年度总营业额为58亿港元,香港市场为主要营业额来源,占集团总营业额83%。截至2011年12月31日,该集团已于香港、澳门、及中国内地设有80间零售门市,当中57间位于中国内地。

上月,L Capital
Asia就已联手中信产业基金,以2亿美元价格收购中国服装零售商赫基国际集团10%股权。后者旗下拥有Ochirly、Five
Plus等品牌。

欣贺服饰有限公司正式签约L Capital Asia

明丰珠宝主要业务为分销、制造、销售、买卖及零售珠宝产品及买卖钻石及宝石。该集团上一财政年度录得总收入89亿港元,主要来自强劲的国内销售,占总销售额约77.2%。该集团频繁地进行战略合作与收购,先后与国际高档钟表品牌亨得利控股有限公司、LVMH旗下基金L
Capital Asia,
L.L.C.订立战略合作协议;并获得了意大利奢侈珠宝品牌Damiani大中华地区独家分销及销售的代理权;亦收购了拥有古驰钟表与中国、香港及澳门之独家分销的深圳市琪晶达贸易有限公司;另外还成为亨得利旗下OMAS商标的精致书写工具及配件之唯一拥有者和制造商。

L Capital
Asia计划今年投资2亿至3亿美元。不过,其在中国瞄准的目标已经从珠宝、名表等传统高端消费领域转向了富有中国特色的奢侈消费领域,比如其一直没有放弃的中国白酒,以及L
Capital Asia执行合伙人拉维达卡兰 (Ravi
Thakran)本人一直钟情的中药化妆品。据可靠消息源透露,中国为国际品牌代工的大型服饰生产商也是该基金下一步重点关注的领域。

JORYA或成LV同门品牌

成立于1992年的厦门欣贺服饰有限公司为L Capital
Asia自成立以来在亚洲投资的首家时尚服饰公司,同时也是其在中国大陆进行的第一项投资。目前旗下拥有JORYA、JORYA
Weekend、GIVH
SHYH、ANMANI、CAROLINE、AIVEI共6个品牌。欣贺定位中高端市场,主要销售渠道为国内百货商场,目前在全国拥有600多个专卖店,公司于2011年实现工业产值22亿;预计2012年的销售额将达到28亿元。

已投项目

豪华联姻

中国服装纺织品行业仍在为中国服饰品牌融入LV基因事件震惊之时,L Capital
Asia再次出手以两亿美元入股欧时力母公司赫基国际集团。赫基国际集团是温州商人在香港注册运营的女装品牌,旗下除知名度最高的Ochirly外,还有FivePlus、Trendiano和LoveYsabel近三年内创立的品牌。截至2009年底的数据显示,Ochirly在中国28个省市的指标性商场拥有超过800家门店,年销售额达到2.5亿元。另传,Ochirly计划在海外上市,公司估值约20亿美元。

LVMH集团旗下L Capital基金公司成立于2001年,其延展业务L Capital
Asia于2010年12月完成募集,由LVMH控股子公司L Capi-tal Asia
Advisors直接管理,行事非常低调。其中,LVMH集团出资约10%,其余均来自美国、欧洲的金融机构和高净值个人,目标是寻找印度和中国等亚洲公司的投资机会,这些公司的共同特点是发展势头迅猛但总体规模较小,生产提供奢侈品的可替代商品,诸如服装、家居饰品、美容保健、精品酒店、娱乐传媒甚至私人教育等。

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这四家公司的总体规模虽然都比较小,但发展势头都很迅猛,恰恰成为了L
Capital Asia在亚洲寻找的投资目标。LVMH旗下的第三方基金公司L
Capital私募和房地产基金公司成立于2001年,其延展业务L Capital
Asia成立于2010年,目标是寻找包括印度和中国在内志向远大的亚洲公司的投资机会。据经济观察网报道,该公司计划将在2012年年底前再募集规模不少于10亿美元的资金。

L Capital
Asia在上海、新加坡等地均设有办事处。其在上海的办事处位于南京西路黄金地段的恒隆广场三十层。

天心受邀出席了当日的签约新闻发布会。

据路透社报道,L Capital Asia基金执行合伙人拉维达卡兰(Ravi
Thakran)曾表示,为避嫌,该基金将不会与其母公司交易,他说:我们将永远不会从LVMH手中买东西,也不会卖任何东西给他们。
L Capital总裁Daniel
Piette也一再强调,入股的品牌(包括欧时力等)不会属于LVMH集团的奢侈品行列。但在业内人士的眼中,L
Capital
Asia难免被认为是LVMH的品牌孵化器。在亚洲大量寻找奢侈品低端品牌和中高档市场的高端品牌,以低价入股并培养成熟之后,再由LVMH集团进行收购。

L Capital Asia有关人士透露,成立不到两年,L Capital
Asia及共同投资项目已经达到10亿美元,并预计在2012年年底前再募集规模不少于10亿美元的资金。

LVMH集团南亚、东南亚和中东区总裁,L Capital Asia董事总经理拉维达卡兰,L
Capital
Asia大中华区董事总经理黄晗跻,欣贺服饰有限公司创始人孙瑞鸿,欣贺服饰有限公司总经理罗永晖,中国众多知名百货公司高管,以及张静初、孙红雷、杜鹃,陶喆、天心等知名艺人出席了当日的签约新闻发布会。

高礼天使基金副总简江表示,目前国内的中高档女装市场空白较大,利用LVHM影响力,低价入股现有国内品牌、然后再利用现成渠道进行重新包装运作,其潜在的获利空间比较大。

L Capital
Asia在2011年上半年达成了第一笔投资,获得新加坡本土品牌Charles&Keith的20%股份,之后继续投资了新加坡手表零售品牌先施。但此后主要投资项目集中在香港,包括明丰珠宝、名表配件分销商先施表行,以及英皇钟表珠宝。

欣贺总经理罗永晖向记者介绍,此次谈判经过一年多时间,最终在战略合作和股权交易各方面达成一致。L
Capital Asia将以巨额资金入股欣贺公司,此次注资完成后,L Capital
Asia将成为欣贺服饰的第二大股东,欣贺服饰的创始人孙瑞鸿仍为第一大股东。

不论LVMH最后是否会收购由旗下基金公司一路扶持的品牌,其在亚洲,特别是中国的野心已是显而易见。全球经济衰退的大环境下,中国奢侈品消费市场的增长速度仍然在全球名列前茅,更不用去计算海外华人的消费数字。抓住以中国为中心的亚洲市场无疑是LVMH抵抗业绩下滑的精明措施。

在内部,L Capital Asia在亚洲寻找的品牌被称之为value-for-mon-ey。L
Capital
Asia人士认为,相比高端奢侈品,一些在当地非常著名的品牌,设计风格源自欧美,但价格却更能吸引消费者,比如刚刚完成收购的欣贺和Ochirly等中国品牌。

LVMH集团在亚洲的 “野心”

如何抓住中国市场呢?通过小额入股中国本土的中高端品牌,FT今年2月份的一篇预测文章指出,LVMH除了能够获得可观的盈利,还可以更充分地了解品牌在中国市场的运营方式。

2011年12月,欣贺服饰有限公司成为L Capital
Asia自成立以来在亚洲投资的首家时尚精品服装公司,也是其在中国大陆进行的第一项投资。L
Capital Asia成为欣贺第二大股东,欣贺公司旗下拥有JO-RYA(卓雅)、JORYA
weekend、GIVH SHYH、ANMANI(恩曼琳)、CARO-LINE、AIVEI共6个品牌。

L Capital Asia
L.L.C。成立于2010年,是由全球最大的奢侈品集团法国LVMH所赞助的私募基金,并由LVMH控股子公司L
Capital Asia Advisors直接管理。L Capital
Asia以亚洲新兴经济体,如中国、印度与东南亚等为投资目标市场,目标投资涉及了时尚行业、美容保健、家居饰品、精品酒店,娱乐传媒以及个人教育等生活时尚领域。其大中华区代表处设立于上海。

L Capital
Asia在中国投资的四大品牌中,赫基集团旗下的Ochirly、欣贺的Jorya都是基于中国大陆市场运营的品牌,在海外知名度非常有限。另外两家来自香港的钟表珠宝公司,其中明丰珠宝的大部分营业额都来自中国国内,英皇珠宝在获得融资后亦计划在中国大陆加开门店。即使出了中国这些品牌不为人所知,但是他们在中国大陆的零售网络和渠道已经相当成熟。而了解不同地域的消费方式和习惯对于LVMH这样的奢侈品巨头日后将自己的品牌开设在中国的二三线城市来说是非常有价值的。

相较同等规模女装品牌公司,厦门欣贺此前一直相对低调。欣贺总经理罗永晖表示,欣贺定位中高端,主要销售渠道为国内百货商场,目前在全国拥有600多个专卖店,上海久光百货、上海港汇、天津乐天百货、北京东方新天地等都设有专柜,今年的销售额将达到28亿元。

LVMH集团旗下已拥有LV路易威登包、轩尼诗、宝格丽等众多国际奢侈品品牌,但始终未停止在全球范围内扩张的脚步。目前亚洲市场已经逐渐成为各大奢侈品集团的战略目标,随着各大国际奢侈品品牌逐渐进入,亚洲奢侈品的市场已经逐渐被瓜分殆尽,而仅次于奢侈品品牌的高端品牌市场,在亚洲还有巨大的发展空间,因此成为了炙手可热的“肥肉”。

此外,L
Capital大中华区董事总经理黄晗跻在接受福布斯采访时表示,他也发现中国市场虽然庞大,如今企业却很难纯粹通过地域扩张而实现增长,采取符合市场的运营手段也同样重要。中国的服饰企业采用了多层次品牌运营方式,比如厦门的欣贺集团共拥有6个针对不同消费群体的品牌。头两个品牌的目标零售价约为人民币3000元,这和欧洲的二线奢侈品牌相差无几;接着有价格略低20%的二线品牌,瞄准白领市场;最后,该公司还有再低端一些的品牌。百货大楼的一、二、三层楼可能都会发现这个集团旗下的服饰品牌。

上月,L Capital
Asia联手中信产业基金以2亿美元收购了中国服装零售商赫基国际10%股权,后者旗下拥有Ochirly、Five
Plus、Trendiano和Love Ysabel四个品牌,目前在中国地区共有1800间销售店。

截至目前,L Capital Asia已在亚洲区域进行了多项投资,如英皇钟表珠宝有限公司、明丰珠宝集团有限公司,新加坡Charles
& Keith以及印度Genesis Luxury等等。而欣贺服饰是私募基金L Capital
Asia成立以来在亚洲投资的首家时尚精品服装公司。

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据了解,L Capital
Asia基金完成股权收购后,第一阶段将整合Ochirly的分销渠道,另一方面将借鉴LVMH旗下高端品牌的营销和管理经验,推动公司向海外发展,首先将驱动港澳台市场,并在三年后向东南亚市场扩张。

L Capital Asia在亚洲的投资还在不断进行中。作为私募基金,L Capital
Asia寻求的应该是短期资金回报,而该基金扮演的另外一个重要角色,则是担任LVMH集团在亚洲的品牌孵化器,也即在亚洲大量寻找二线奢侈品品牌,包括时尚高端品牌,入股后进行培养,很可能在品牌成熟之后,再由LVMH进行收购。LVMH集团在亚洲的投资和品牌拓展战略意图,从拉维达卡兰那长长的一串头衔上可窥见一斑:LVMH集团南亚、东南亚和中东区总裁,L
Capital Asia董事总经理。

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高端服装品牌JORYA JORYA时尚广告大片女装

为什么选择欣贺

世上没有无缘无故的爱。L Capital
Asia在中国大陆投资的第一个企业就选择了欣贺,双方经过一年多的接触和谈判最终达成一致,这背后依托的是欣贺企业接近20年的积累与发展。

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中国内地服装企业联姻全球最大奢侈品集团

欣贺公司创始人孙瑞鸿来自台湾,却从厦门发迹,致力于国际时尚精品服装品牌的设计、生产和零售运营。旗下品牌从JORYA做起,迄今已拥有6大成熟品牌:JORYA、JORYA
weekend、ANMANI、GIVH
SHYH、CAROLINE、AIVEI,定位于快时尚的新创品牌QDA也在积极筹备中。

欣贺公司一贯注重品牌形象展示给予顾客的品牌认知和购物体验,强调设计导向与细腻、高品质制作工艺的结合。各品牌的独立设计与区别化定位,使之成功获得不同顾客群体的推崇,传达时尚、品味、自我愉悦的生活方式,为中国的时尚女性带来独特的穿着体验。是目前国内在规模、品牌影响力和创新实力各方面经营出众的时尚女装企业之一。

“我们定位中高端,主要销售渠道在中国的百货商场,目前全国拥有600多个专卖店”,罗永晖表示,公司今年的销售将达到28亿元。

作为投资方,拉维达卡兰清晰地表述了选择欣贺的理由:“自1992年创始以来,欣贺成功地创建了其多品牌多渠道的企业格局。其创始人孙先生也是一位极具天赋的设计师和有远见卓识的企业家。而罗先生对于零售业务的开拓也有着十分丰富的经验。”

得到的不仅仅是资金

由中国著名设计师马岩松领衔设计的具有世界顶级建筑地标的欣贺公司新总部办公大楼设计效果图,也是该公司时尚、面向未来及富于创造力气质的体现。

正式签约之后,欣贺获得的不仅仅是L Capital Asia的资金,还有L Capital
Asia背后LVMH集团强大的一线品牌运营及现代化专业管理经验,进而推进欣贺旗下以JORYA为首的时装品牌全方位的国际化进程。诚如拉维达卡兰所言,在国际化拓展、品牌塑造、市场策略以及运营提升等方面,双方存在着许多深远的合作机会。明年1月18日,澳门威尼斯人酒店JORYA服饰旗舰店正式开业,同时香港、新加坡等地的开店事宜也都在洽谈中。

罗永晖表示,通过与L Capital
Asia乃至与全球最大的奢侈品集团LVMH的此番合作,必将成为欣贺发展历史中的重要时刻与契机,它不仅为欣贺呈现了广阔的发展前景,也为欣贺拓展新业务创造了更多的可能性。在未来的时间里,欣贺将继续稳固和完善在中国市场的布局与品牌塑造,并在新的起点上努力推进公司的国际化步伐;一如既往地凝练品牌的精髓,倡导时尚的生活方式,关注顾客独特的审美和穿着体验。从而将欣贺打造成一流的国际高端品牌的运营和管理集团。

欣贺服饰有限公司创始人孙瑞鸿与LVMH集团南亚、东南亚和中东区总裁,L
Capital
Asia董事总经理拉维达卡兰亲密握手签约,开启欣贺未来发展腾飞的理想之门。

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